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“双创债”两周年 累计发行金额将突破70亿元

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■本报见习记者 王思文

自2016年7月份证监会发布《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》算起,创新创业债(以下简称“双创债”)获批发行已有两个年头。

值得关注的是,“双创债”发行增长态势十分明显。今年以来,“双创债”的发行量再创新高。今年上半年9只“双创债”发行金额为28.15亿元,同比增长77.38%。其中,今年第二季度“双创债”发行金额为18.45亿元,较第一季度增长90.2%。

业内人士表示,双创债的推出可满足创新创业企业融资需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,可进一步提高债券市场服务实体经济的能力。“双创债”发展值得市场持续关注与期待。

二季度“双创债”

发行量环比骤增90%

自2016年首批“双创债”在上交所正式落地,至今已有两年多的时间。彼时,为鼓励和扶植创新企业和微小高新技术企业,支持创新创业企业融资,证监会开始推动“双创债”试点发展,并于2016年7月份发布了《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》。

此后,不少民营企业尝试去了解发行“双创债”的资质要求,其中包括不少新三板企业、上市公司和非上市公司,这些创新创业企业在此后两年多的时间里逐渐加入到发行“双创债”的队伍当中。

据《证券日报》记者统计,自2016年7月份证监会公布《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》至今,证券公司已承销发行共32只创新创业公司债,发行金额合计69.53亿元,即将突破70亿元。

近日,证券业协会最新发布了2018年上半年证券公司债券承销业务专项统计。数据显示,今年上半年,10家证券公司共承销发行9只创新创业公司债,合计金额为28.15亿元。

去年上半年,有6家券商承销发行6只创新创业公司债(其中一只为跨年发行的第二期),合计金额为15.87亿元。今年上半年的发行规模同比增长77.38%。不难看出,近两年“双创债”发行速度正在稳步提升。

从今年上半年发行情况来看,今年第一季度,已有6家券商承销发行4只创新创业公司债,合计金额为9.7亿元。以此计算,今年第二季度有5只创新创业公司债发行,合计金额为18.45亿元,较第一季度增长90.2%,年内双创债发行规模增长态势也十分明显。

东吴证券

承销“双创债”数量居首

作为一项创新型债券业务,两年间,10余家券商认准该市场,寻找投行业绩新增长点,率先占领“双创债”业务市场的承销份额。

据《证券日报》记者统计,从主承销商角度来看,“双创债”获批发行的两年间,东吴证券承销发行数量遥遥领先于其他券商,共承销发行11.5只“双创债”。据了解,近两年东吴证券立足服务实体经济、提供全产业链综合金融服务的竞争优势明显提升,全国首批创新创业债和创新创业可转债均来自东吴证券。

除东吴证券外,中金公司共发行2.5只“双创债”,国泰君安、九州证券、华福证券共承销发行2只“双创债”,也属于承销发行较多的券商。

从承销发行规模来看,浙商证券位居第一,仅承销发行1只“双创债”—“天图投资双创债”,但发行金额为18亿元,创“双创债”发行金额新纪录。浙商证券表示,“天图投资双创债”是首单交易所市场发行的创投机构创新创业债,首期发行规模为10亿元。

此外,国泰君安的承销发行量位列第二,两年内共承销发行“双创债”11亿元。国信证券、中金公司、英大证券的“双创债”承销发行金额也位居行业前列。

联讯证券分析师彭海曾表示,“双创债”是证监会面向新三板挂牌企业和创新创业中小企业,尤其是在新三板创新层推进的一种新兴公司债券品种,“双创债”的推出可满足创新创业企业融资需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,进一步提高债券市场服务实体经济的能力。目前“双创债”的发行态势值得市场与企业关注。


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